美股课程边学边战,资深专家教您投资

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发布时间: 2018-12-31, 10:06
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David Bai,
拥有20年金融投资理论研究及投资实践经验。
加拿大Concordia 大学金融本科及硕士,
国际特许金融分析师CFA资格人。
加拿大温哥华CFA协会,中国CFA协会,中国香港CFA协会成员。

David 先后在中国大陆担任大学金融投资专业金融工程学科带头人及金融机构研发部总监。
自2014年起在温哥华主要专注北美资本市场投资规则,投资产品,投资策略,及投资风控的研究及实践。
目前担任Duowin Capital (都银资本) 投资总监。

+20年金融投资研究及实践经验,精通中美资本市场投资规则,投资产品,投资策略,及投资风控。

 

David 投资理念

我们相信价值投资。我们相信基本面分析。我们相信趋势和择时。

我们核心目标就是应用独特的基本面和量化分析模型,分析和监控不同周期市场趋势。建立优化的投资和风险控制策略。从而清晰的向投资者提供合适的买卖时机和风险控制方法。

 

David 投资特色

追求实用高效简单。清晰的提供买卖时点。

风险控制专家帮助你规避投资过程中一些人为造成的风险。

投资专家和先进的研发系统提供研究报告,投资者做决策。

投资者可以用很少可负担的费用享用到高质量的专业研究报告。

 

David 投资方式

我们先进独特的的量化模型分析和监控各个资产时间周期,交易量,交易价格,和价格波动率的内在运行规律,再结合基本面研究结果,从而实现对各个资产价格趋势跟踪及风险水平界定。基于这种研究结果,最终设计优化的投资策略和风险控制方法。清晰的给出买卖时点。

我们主要集中在各个市场板块指数及所对应的ETF (可交易指数基金)。投资理论和实践研究证明,90% 以上单个股票资产的回报来源与市场或板块的回报。

 

课程设计目标

我们的培训强调理论与实践,不同于学校过偏理论,又不同与普通培训机构的对理论的忽略. 在时间周期上我们如传统学校一个一年的项目,在收费上我们采用普通培训机构约20小时的的收费。加强粘性,培养一批真正理论与实践都较强的投资人员。从长期看是投资事业的传播者及运营者。

 

培训目标:可以独立及辅导他人熟练应用动态投资组合管理资产并可实现持续稳健盈利

适合人群:

  1. 视投资为自己事业,独立管理自有资金持续稳健盈利的专业投资者。
  2. 专注于其它事业,但视投资为自己持续稳健主要收入来源的业余投资者。
  3. 将投资管理人或投资顾问作为自己一生事业的职业人员。

 

课程A:美股投资和投顾人员培训

目标:能够自己或指导他人熟练使用动态投资组合管理并持续稳健盈利

周期:一年

特点:在实战中学习,在学习中实践

形式:20 小时 集中授课  + 动态资产配置周报指引 + 时时学习群督导及解答 + 不定期研讨

费用:3500 元/年

 

课程B:期权和对冲投资和投顾人员培训

目标:能够自己或指导他人熟练使用期权及对冲策略管理投资组合并持续稳健盈利

周期:一年

特点:在实战中学习,在学习中实践

形式:20 小时 集中授课  + 动态资产配置周报指引 +期权对冲周报指引 + 时时学习群督导及解答 + 不定期研讨

费用:4500 元/年

 

课程A:(美股)课程内容结构设计

准备篇

 交易平台( 可选 TD thinkorswin or IB), 股票蜡烛图,均线,及常用指数自我熟悉。

内功:理论篇

(要求:时间十周,每个学员对每个主题要1000字学习论文及10分钟PPT辅助演讲)

  1. 一. 金融市场及资产定价
  2. 二. 驱动资产价格变动的核心因素
  3. 三. 现代投资组合理论发展
  4. 四. 资产配置及资产池的建立原则
  5. 五. 为什么要动态资产配置
  6. 六. 认知人性的特点----行为金融学
  7. 七. 周期性资产和非周期性资产
  8. 八. 认知各种资产载体----建立资产池
  9. 九. 市场波动与波动率
  10. 十. 投资风险与目标计划书的制定

外功:交易篇

(要求:时间十周,每个学员对每个主题要1000字学习论文及10分钟PPT辅助演讲)

  1. 一. 趋势理论及趋势判定
  2. 二. 波动高低点认定及识别长中短趋势
  3. 三. 资产中长期支撑及阻力区域识别
  4. 四. 中长期买入点的识别确认及建仓原则
  5. 五. 资产趋势跟踪及利润管理与卖出点确认
  6. 六. 对错判交易的处理:止损原则
  7. 七. 单个资产投资比列控制及风险收益比选择
  8. 八. 波动率正确解读及应用
  9. 九. 市场板块及个股的交易关系
  10. 十. 交易计划书的制定

 

课程B:期权与对冲策略课程设计

 

一、期权实战案例

二、期权市场概况

三、期权入门

四、期权4大基础操作

1、Long Call(买入认购)

2、Long Put(买入认沽)

3、Short Call(卖出认购)

4、Short Put(卖出认沽)

五、期权的量化风控

1、Delta详解

2、Gamma详解

3、Vega详解

4、Theta详解

六、隐含波动率与波动率曲面

1、隐含波动率与历史波动率

2、期限结构的应用

3、skew曲线的应用

七、期权常见组合策略

1、Strangle/Straddle(宽跨/跨式)

2、Bull/Bear Spread(价差策略)

3、Ratio Spread(比例价差)

4、日历价差策略

5、对角套利策略

6、现货策略(备兑、保护、领口)

八、期权交易的风控

九、如何把观点转化为盈利

1、如何建立观点

2、如何选择标的

3、如何计算盈亏比

4、如何制定交易计划

十、实战期权高胜率策略讲解及案例解析

1、如何用期权做好波动率交易

2、如何用期权做好趋势交易

3、如何用期权做好事件驱动交易

4、如何用期权做好价值投资

 

 

 

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